Компания RRR, крупный российский арендодатель железнодорожных вагонов, завершила сделку по организации 5-летнего срочного синдицированного кредита на сумму в $165 млн, говорится в сообщении компании.
Средства кредита, предоставленного через кипрскую холдинговую и финансовую компанию Rail.Ru Limited, будут направлены на приобретение подвижного состава в целях дальнейшего быстрого развития бизнеса компании в секторе
оперативного лизинга.
Первоначально RRR планировала привлечь $150 млн, но заявки на участие от 11 российских и международных банков превысили первоначально заявленную сумму на 35%, в результате чего сумма кредита была увеличена.
Синдикация была полностью организована лондонским отделением Citi, агентом по кредиту и залогам является Commerzbank International S.A. Уполномоченные ведущие организатор кредита - Amsterdam Trade Bank, VTB France, OTP Bank, ведущие организаторы - Bank of Baroda, Commerzbank, ICICI Bank, International Moscow Bank, KDB, организатор - Bank Sinopac.
Юридическими советниками RRR по этой сделке выступили Baker and McKenzie, Clifford Chance представлял интересы синдиката.
Компания RRR, ранее ЗАО "Центросоль", основана в 1994 году. Основной вид деятельности - сдача в аренду подвижного состава для крупных российских и международных компаний. RRR владеет собственным парком из более чем 3 тыс. вагонов различных типов. RRR предоставляет вагоны в оперативный лизинг клиентам из различных отраслей промышленности, включая независимые перевозочные компании, а также дочерние транспортные структуры крупных российских промышленных концернов.
В апреле 2007 года 10% акций RRR было приобретено Citi. В 2009 году RRR планирует IPO или размещение бондов, вскоре компания приступит к подготовке финансовой отчетности по международным стандартам.
Оксана Солнышкина
Генеральный директор
Консалтингового агентства
"Территория лизинга"
